En este vídeo, la empresa CEI Europe, consultora de referencia en servicios tecnológicos y software de gestión (ERP, CRM, verticales, gestión documental, BI) sobre plataformas Microsoft, especializados en Turismo y Construcción, nos presenta las principales funcionalidades del CRM de Microsoft.
- 🔗 (00:00 – 07:58): Integración de CRM en Business Central: El CRM en Business Central se integra con su sistema ERP, permitiendo una gestión eficiente de contactos, campañas y oportunidades. Ofrece paneles y roles personalizables para diferentes tareas, permitiendo a los usuarios monitorear y ajustar datos fácilmente usando indicadores visuales. Esta integración facilita la coordinación entre departamentos y mejora la eficiencia operativa.
- 🎯 (07:58 – 12:31): Segmentación y Generación de Oportunidades: Business Central permite crear cuestionarios personalizables para segmentar contactos y generar oportunidades. Es posible rastrear interacciones negativas para mejorar futuras campañas. Además, se destaca la capacidad de diferenciar entre tareas de seguimiento en oportunidades y ofertas de ventas en el CRM, lo que ayuda a priorizar y gestionar los leads de manera efectiva.
- 👥 (12:31 – 15:46): Creación y Vinculación de Contactos: Los usuarios pueden crear contactos en el sistema CRM y vincularlos a archivos de clientes o proveedores. Esto facilita la generación de tareas y permite una fácil replicación de datos entre sistemas. Además, se destaca la capacidad de personalizar paneles de tareas para cada usuario y visualizar todas las tareas abiertas, mejorando la gestión y seguimiento de las relaciones con los clientes.
- 📅 (15:46 – 21:59): Integraciones Nativas y Priorización: Las integraciones nativas entre Office 365 y el CRM Business Central permiten sincronizar tareas y reuniones. Esto facilita la creación de tareas periódicas y la priorización de oportunidades, aumentando las posibilidades de éxito en el cierre de acuerdos y en la toma de decisiones de ventas.
- 📊 (21:59 – 26:35): Estructuración de Tareas en CRM: Se enfatiza la importancia de estructurar tareas y fases en un sistema CRM para aumentar el éxito. Esto incluye la capacidad de rastrear el progreso de las ventas y crear tareas específicas para oportunidades, lo que permite una gestión más detallada y orientada a resultados.
- 📈 (26:35 – 32:44): Actualización y Seguimiento en CRM: Se discute cómo actualizar y rastrear el progreso de un sistema CRM en Business Central. Esto incluye generar ofertas de ventas, transformar facturas, rastrear victorias y pérdidas, y generar oportunidades y campañas para aumentar las ventas. Estas herramientas proporcionan una visión clara del rendimiento de ventas y áreas de mejora.
- 📣 (32:44 – 37:27): Configuración de Campañas en CRM: Se demuestra cómo configurar campañas, rastrear su efectividad, aplicar descuentos y segmentar contactos en un sistema CRM. Estas funcionalidades permiten a las empresas dirigirse de manera efectiva a su público objetivo y medir el retorno de la inversión de sus campañas.
- 📩 (37:27 – 39:45): Gestión de Contactos y Oportunidades en CRM: Business Central permite la gestión de contactos y oportunidades, así como la capacidad de enviar correos electrónicos masivos. Aunque puede no ser ideal para campañas a gran escala, esta herramienta es útil para comunicaciones dirigidas y seguimiento de leads.
