{"id":38214,"date":"2023-08-25T12:58:06","date_gmt":"2023-08-25T12:58:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/?p=38214"},"modified":"2024-02-05T11:26:35","modified_gmt":"2024-02-05T11:26:35","slug":"demo-del-crm-de-microsoft-business-central","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/demo-del-crm-de-microsoft-business-central\/","title":{"rendered":"Demo del CRM Microsoft Business Central"},"content":{"rendered":"\n<p>En este v\u00eddeo, la empresa CEI Europe, consultora de referencia en servicios tecnol\u00f3gicos y software de gesti\u00f3n (ERP, CRM, verticales, gesti\u00f3n documental, BI) sobre plataformas Microsoft, especializados en Turismo y Construcci\u00f3n, nos presenta las principales funcionalidades del CRM de Microsoft. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Demo CRM de Business Central\" width=\"1170\" height=\"658\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/vNZ3UWyK_cw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=0s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83d\udd17 (00:00 &#8211; 07:58)<\/strong><\/a>: <strong>Integraci\u00f3n de CRM en <a href=\"https:\/\/www.conectasoftware.com\/apps\/dynamics\/\">Business Central<\/a><\/strong>: El CRM en Business Central se integra con su sistema ERP, permitiendo una gesti\u00f3n eficiente de contactos, campa\u00f1as y oportunidades. Ofrece paneles y roles personalizables para diferentes tareas, permitiendo a los usuarios monitorear y ajustar datos f\u00e1cilmente usando indicadores visuales. Esta integraci\u00f3n facilita la coordinaci\u00f3n entre departamentos y mejora la eficiencia operativa.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=478s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83c\udfaf (07:58 &#8211; 12:31)<\/strong><\/a>: <strong>Segmentaci\u00f3n y Generaci\u00f3n de Oportunidades<\/strong>: Business Central permite crear cuestionarios personalizables para segmentar contactos y generar oportunidades. Es posible rastrear interacciones negativas para mejorar futuras campa\u00f1as. Adem\u00e1s, se destaca la capacidad de diferenciar entre tareas de seguimiento en oportunidades y ofertas de ventas en el <a href=\"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/ecommerce\/cual-es-la-importancia-de-un-crm-en-la-empresa\/\">CRM<\/a>, lo que ayuda a priorizar y gestionar los leads de manera efectiva.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=751s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83d\udc65 (12:31 &#8211; 15:46)<\/strong><\/a>: <strong>Creaci\u00f3n y Vinculaci\u00f3n de Contactos<\/strong>: Los usuarios pueden crear contactos en el sistema CRM y vincularlos a archivos de clientes o proveedores. Esto facilita la generaci\u00f3n de tareas y permite una f\u00e1cil replicaci\u00f3n de datos entre sistemas. Adem\u00e1s, se destaca la capacidad de personalizar paneles de tareas para cada usuario y visualizar todas las tareas abiertas, mejorando la gesti\u00f3n y seguimiento de las relaciones con los clientes.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=946s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83d\udcc5 (15:46 &#8211; 21:59)<\/strong><\/a>: <strong>Integraciones Nativas y Priorizaci\u00f3n<\/strong>: Las integraciones nativas entre Office 365 y el CRM Business Central permiten sincronizar tareas y reuniones. Esto facilita la creaci\u00f3n de tareas peri\u00f3dicas y la priorizaci\u00f3n de oportunidades, aumentando las posibilidades de \u00e9xito en el cierre de acuerdos y en la toma de decisiones de ventas.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=1319s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83d\udcca (21:59 &#8211; 26:35)<\/strong><\/a>: <strong>Estructuraci\u00f3n de Tareas en CRM<\/strong>: Se enfatiza la importancia de estructurar tareas y fases en un sistema CRM para aumentar el \u00e9xito. Esto incluye la capacidad de rastrear el progreso de las ventas y crear tareas espec\u00edficas para oportunidades, lo que permite una gesti\u00f3n m\u00e1s detallada y orientada a resultados.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=1595s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83d\udcc8 (26:35 &#8211; 32:44)<\/strong><\/a>: <strong>Actualizaci\u00f3n y Seguimiento en CRM<\/strong>: Se discute c\u00f3mo actualizar y rastrear el progreso de un sistema CRM en Business Central. Esto incluye generar ofertas de ventas, transformar facturas, rastrear victorias y p\u00e9rdidas, y generar oportunidades y campa\u00f1as para aumentar las ventas. Estas herramientas proporcionan una visi\u00f3n clara del rendimiento de ventas y \u00e1reas de mejora.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=1964s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83d\udce3 (32:44 &#8211; 37:27)<\/strong><\/a>: <strong>Configuraci\u00f3n de Campa\u00f1as en CRM<\/strong>: Se demuestra c\u00f3mo configurar campa\u00f1as, rastrear su efectividad, aplicar descuentos y segmentar contactos en un sistema CRM. Estas funcionalidades permiten a las empresas dirigirse de manera efectiva a su p\u00fablico objetivo y medir el retorno de la inversi\u00f3n de sus campa\u00f1as.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vNZ3UWyK_cw&amp;t=2247s\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>\ud83d\udce9 (37:27 &#8211; 39:45)<\/strong><\/a>: <strong>Gesti\u00f3n de Contactos y Oportunidades en CRM<\/strong>: Business Central permite la gesti\u00f3n de contactos y oportunidades, as\u00ed como la capacidad de enviar correos electr\u00f3nicos masivos. Aunque puede no ser ideal para campa\u00f1as a gran escala, esta herramienta es \u00fatil para comunicaciones dirigidas y seguimiento de leads.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En este v\u00eddeo, la empresa CEI Europe, consultora de referencia en servicios tecnol\u00f3gicos y software de gesti\u00f3n (ERP, CRM, verticales, gesti\u00f3n documental, BI) sobre plataformas Microsoft, especializados en Turismo y Construcci\u00f3n, nos presenta las principales funcionalidades del CRM de Microsoft.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":38348,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[35],"tags":[467,448],"class_list":{"0":"post-38214","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-herramientas","8":"tag-crm","9":"tag-microsoft-business-central"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38214"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38214\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38824,"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38214\/revisions\/38824"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38348"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.conectasoftware.com\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}