En los últimos cinco años, la explosión de aplicaciones SaaS especializadas en finanzas y contabilidad ha llevado a un desajuste entre los equipos de ventas y finanzas. Estos equipos trabajan en diferentes sistemas, y cuando los datos no fluyen automáticamente entre estas herramientas, los equipos de finanzas y contabilidad deben volver a ingresar los datos manualmente. Estos procesos manuales aumentan el riesgo de errores y datos inexactos.
Señal 1: Desafíos con Datos Inexactos
Un estudio reciente indica que más del 40% de los líderes financieros globales no confían en la precisión de sus datos financieros. Los datos inexactos pueden surgir cuando se utilizan múltiples sistemas para propósitos contables y los datos no están integrados o sincronizados adecuadamente. Si los datos críticos se ingresan y manipulan dentro de hojas de cálculo, se introduce el error humano y la información desconectada en la organización. Es esencial integrar los sistemas clave de finanzas y contabilidad para prevenir datos inexactos.
Señal 2: Ineficiencias en los Procesos de Cotización
El proceso de cotización a efectivo tiene muchos pasos, y la falta de visibilidad del pedido entre ventas y finanzas ralentiza la conciliación de ingresos. Automatizar este proceso elimina procesos manuales ineficientes y debería ser una prioridad para cualquier negocio que quiera aumentar la rentabilidad.
Señal 3: Demora en el Cierre de Libros
El tiempo que tu equipo dedica a cuentas por pagar es una señal clara de que necesitas automatizar el proceso. La incapacidad de manejar grandes volúmenes de datos debido a procesos manuales o sistemas aislados afectará negativamente tu capacidad para escalar y gestionar nuevos negocios.
Señal 4: Falta de Visibilidad y Reportes de Efectivo Oportunos
En una encuesta global a ejecutivos de nivel C y profesionales de finanzas, el 69% de los encuestados cree que ellos o su CEO han tomado una decisión empresarial significativa basada en datos financieros desactualizados o incorrectos. Si formas parte de la función de control, AP, GL o AR, ¿tienes la visibilidad de datos necesaria para proporcionar informes precisos de efectivo?
Mejora la Precisión de Tu Informe Financiero
La automatización impulsada por la integración en finanzas y contabilidad te permite medir los KPI en sistemas relevantes de ventas y finanzas con la confianza de que los datos son precisos. Puedes sincronizar pedidos de clientes, suscripciones, pagos y otros datos financieros desde tu ERP, CRM y otros sistemas.
Creando una Estrategia de Integración
Una estrategia de integración sólida es esencial para mejorar tu conjunto de tecnologías y romper los silos de datos entre ventas y finanzas. Automatizar procesos de negocios de finanzas y contabilidad con integración comienza identificando qué procesos serán abordados primero.
